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威胜信息维持目标价、盈利预测和增持评级

2022-09-20 18:02:55 来源:网络

业绩符合预期,国际业务同比高增长。在手订单充足,中标情况名列行业前茅。维持目标价、盈利预测和增持评级。

投资要点:

维持目标价、盈利预测和增持评级。我们维持公司2022-2024年净利润预测为4.61亿元、6.35亿元和8.62亿元,对应EPS分别为0.92元、1.27元和1.72元。维持目标价32.71元和增持评级不变。

业绩符合预期,国际业务同比高增长。网络层营收同比+17.3%,感知层营收同比-3.4%,应用层营收同比+25.1%;国内业务同比+5.1%,占比87.0%;国际业务同比+83.6%,占比13.0%,抓住了疫情后国际市场复苏的机会。在疫情对整体电网投资及供应链不利影响下,业绩稳健增长的同时Q2毛利率同比提升1.22pct,环比提升7.41pct,体现了公司强大产品竞争力和抗风险能力。

在手订单充足,中标情况名列行业前茅。上半年新签合同额15.98亿元,同比+37.57%,在手合同额22.41亿元。公司在**电网2022年营销项目总部**次含用电信息采集招标采购中标2.36亿元;在南方电网2022年计量产品**批框架项目招标中标约5719万,其中终端类产品中标约3705万,排名名列前茅;网络层通信芯片与模块在**电网下属省公司的招标项目累计中标金额排名前列。

持续推动数智城市方案落地。公司是**在能源互联网领域的**合作伙伴,将打通能源生产、输送、消费等各环节,双方在智慧消防、智慧能源、智慧充电、智慧水务、智慧配电房等领域推出了首批五套联合解决方案。

受国际原油价格的强劲**势带动,国内成品油零售价毫无意外地迎来年内“第十**”。6月14日,**发改委发布消息称,自2022年6月14日24时起,国内汽、柴油价格(**品,下同)每吨分别提高390元和375元。折升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别上调0.31元、0.32元、0.32元。

至此,年内成品油零售价经历11轮调价窗口的**跌互抵后,汽油、柴油价格累计分别上**2720元/吨、2620元/吨,折升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别上**2.14元、2.26元、2.23元。

卓创资讯成品油分析师杨霞在接受《证券日报》记者采访时表示,本轮计价周期内,市场供应前景仍不确定。特别是伴随夏季需求高峰期来临,汽油库存下降,致使市场担忧供应紧缺,因而国际原油价格整体呈现震荡上**走势。受此影响,本周期内国内参考的原油变化率处于正值区间内震荡上行,国内成品油零售价迎来“四连**”。

同花顺数据显示,截至6月14日17时,WTI原油2207合约报121.85**元/桶,布伦特原油2208合约报123.17**元/桶。双双站在120**元/桶关口之上。

“本轮计价周期内,虽然国际原油走势冲高后小幅回落,但本轮原油变化率仍持续正向延伸。”金联创成品油分析师马建**表示,据金联创测算,截至6月14日第十个工作日,参考原油品种均价为119.68**元/桶,变化率为5.97%,故本轮国内成品油零售价如期上调。事实上,受国际原油价格高位波动影响,进入新一轮计价周期后,原油变化率仍然以正值开端。而受原油供需结构仍然紧张等因素影响,短期内,国际原油价格走势仍有支撑,预计新一轮成品油零售价上调概率仍存。

从社会用油成本方面看,本次上调政策落实之后,消费者出行成本继续小幅增加。马建**表示,汽油方面,按油箱容量为50L的小型车计算,加满92号油将要多花15.5元;柴油方面,按油箱容量为160L的大货车计算,加满一箱油将要多支出51.2元。

另外,从零售市场方面看,本轮零售价上调预期兑现后,国内92号汽油将全面进入“9元时代”。特别是山西、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁等16个地区,将正式告别“8元时代”。